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2018中国互联网上网服务行业发展报告(简版)

中国互联网上网服务行业协会

2019年1月

2018年中国互联网上网服务行业整体延续了去年的下行态势,转型升级从快速发展期步入提质增效的深水期,内部竞争压力和外部不断变化的市场需求给行业提出挑战的同时又带来无限的机遇。

截止到2018年12月,全国上网服务行业场所数量和终端数量较2017年继续缩减,但终端硬件质量更新换代,性能得到很大提升,朝着大内存、大屏幕、高性能等高配置发展。

总体来看, 2018年上网服务行业经营业态更为丰富,“手游咖”、电子竞技场馆、电竞酒店、自助网咖等模式的兴起加速了行业经营模式的多样化。行业规范性建设取得重大成果,相关标准性文件的陆续出台和落地为上网服务行业转型升级,提高社会形象保驾护航。此外,通过制定上网服务行业团体标准乃至国家标准还将有力推动整体标准化建设工作。

一、行业整体概况

截止到2018年12月底,我国上网服务场所实现总营收706亿元 ,较2017年同比微幅下降0.3%,营收的下滑主要源于2018年场所不断缩减,市场优胜劣汰,客户端游戏热度下滑,网络游戏增速整体放缓。未来受到转型升级的影响,短期内场所营业收入回暖仍然有较大的压力。

截止2018年12月底,全国拥有各类上网服务营业场所13.8万家,同比下降4.2%。随着转型升级政策的深入以及市场竞争优胜劣汰,全国上网服务营业场所数量继续向下调整,但较2017年下滑趋势有所缓和。

2018全年全行业新增投资约45亿元,主要用途为场所设备更新换代,终端配置提升、店面装潢、餐饮升级以及新兴电子竞技馆、手游馆(手游吧)、电竞酒店的投入。在带动行业产业链方面,经历了2017年受一款端游火爆影响,场所设备大量更新后,2018年行业设备更新频率有所降低,预估全年行业主机设备更新约260万台。

受上网服务行业优胜劣汰,场所迷你化转型的影响,2018年全国上网服务场所终端数量随之小幅下滑,中小型“精品”商户发展趋势不变。截止2018年底,全国上网服务营业场所中的上网终端保有量达到1280万台,同比下跌4.5%。

从场所的经营规模和模式来看,2018年全国互联网上网服务场所继续朝着精品化和连锁化发展。100台以上的大型场所和特大型场所比重下滑4%,反之50-100台终端的中型场所比重上升至42.8%,成为2018年最常见的上网服务场所规模,表明在转型升级过程,中型上网服务经营场所更具有市场优势。同时,连锁上网服务场所延续2017年态势继续扩大规模,超过20%,其中小型个人连锁占比有较大提升,从14.82%提升至17.87%。

截止2018年底,我国互联网上网服务行业用户规模约为1.19亿,同比上涨0.8 %,这得益于转型升级以来场所扩展经营模式,提升服务类别,积极拓宽目标人群,拉动女性、老人等非典型“网吧”用户进入场所上网。

2018年上网服务行业网游排行前十名为《英雄联盟》《穿越火线》《地下城与勇士》《逆战》《QQ飞车》《守望先锋》《魔兽世界》《DOTA2》《QQ炫舞》《逆水寒》。《英雄联盟》仍然是用户最热衷的端游,《逆战》《穿越火线》等FPS第一人称射击类游戏整体热度较去年有所上升。《魔兽世界》因版本新吸引老玩家回流,重回前十榜单,《QQ炫舞》《NBA2KOL》排名则较2017年下降。

FPS:第一人称射击,MUG:音乐舞蹈休闲竞技,MOBA:多人联机在线竞技,2D回合:2D回合MMORPG,3D即时:3D即时MMORPG,2D即时:2D即时MMORPG,TPS:第三人称射击,SPG:体育竞技,3DARPG:3D动作角色扮演,REC:竞速。

二、行业管理政策

2018年,互联网上网服务行业管理政策依旧延续了去年的宗旨和导向,从源头上放宽行业准入条件,刺激行业内消费,助力行业转型升级。同时对全国上网服务场所的经营规范进行严格把关,不断规范网络市场,净化全国网络文化环境,提升行业形象。

(一)政策环境放开市场准入

国务院2018年下发了三项通知,对进入互联网上网服务行业放宽了准入条件,简化了办理手续。《关于在自由贸易试验区暂时调整有关行政法规、国务院文件和经国务院批准的部门规章规定的决定》调整了共涉及16项内容,第六条“外国投资者可以与中国投资者依法设立中外合资经营、中外合作经营的娱乐场所,不得设立外商独资经营的娱乐场所”调整为“暂时停止实施相关内容,允许设立外商独资经营的娱乐场所,在自由贸易试验区内提供服务,由国务院文化主管部门制定相关管理办法”;《外商投资产业指导目录(2017年修订)》禁止外商投资产业目录第26项“互联网新闻信息服务、网络出版服务、网络视听节目服务、互联网上网服务营业场所、互联网文化经营(音乐除外)、互联网公众发布信息服务”调整为“暂时停止实施相关内容,允许外商投资互联网上网服务营业场所”。 这为外商资本进入到互联网上网服务行业提供了契机,也为上网服务行业转型升级提供了外部动力。

《关于在全国推开“证照分离”改革的通知》, 其中,在第一批106项涉企行政审批事项中,采取“优化准入服务”的改革方式,包括港、澳服务提供者在内地设立互联网上网服务营业场所审批。

此外,国务院办公厅印发《完善促进消费体制机制实施方案(2018—2020年)》,进一步放宽服务消费领域市场准入,提出在文化领域拓展数字影音、动漫游戏、网络文学等数字文化内容。

(二)治理上网服务行业市场经营秩序

文化和旅游部根据不同时间段和时间截点,对全国上网服务市场进行阶段性整治。在岁末年初时段,强化文化市场重点领域安全生产监督检查,加强对歌舞娱乐场所、游艺娱乐场所和互联网上网服务营业场所等人员密集场所的安全生产监督检查;三季度多为学生放假时段,文化和旅游部则开展了多项针对上网服务领域的专项行动。9月开学季,开展农村地区互联网上网服务营业场所专项整治行动,严查违规接纳未成年人行为,进一步改善上网服务场所经营环境。

(三)规范网络游戏市场秩序,严审网络游戏内容导向,控制网络游戏数量

2018年主管部门对网络游戏行业仍然保持重点监管的态度。文化和旅游部办公厅印发《关于开展涉赌牌类网络游戏专项整治行动的通知》,依法严厉打击牌类网络游戏涉赌行为。同时,全国各地文化执法部门开展网络文化产品专项行动。

值得注意的是,在中宣部指导下,网络游戏道德委员会12月在京成立,并公布了首批20款游戏的评议。网络游戏道德委员会的成立,让国内网络游戏审批从此除了文网文和版号等之外,也有了行业道德评判和社会责任的“软约束”评议程序。

三、 转型升级成果

总的来看,到2018年为止,中国上网服务行业转型升级工作取得了规范标准落地、各方资源渠道贯通、公共服务形象提升、新业态融合四个阶段性成果,全国各地场所在全面完成形象改造的基础上,更进一步探索科技革新与时代主题的有机融合,呈现出百家争鸣的喜人局面:

一、评级分类、国标、团标制定有重大进展

2018年全国协会研究发布了《互联网上网服务营业场所服务等级评定》国家标准和《电子竞技场馆运营服务规范》团体标准,并且团标已由文化和旅游部向国家标准化管理委员会申请国家标准立项。评级分类和标准落地是对行业运营生态的优化,电竞场馆标准化落地则是从源头规范电竞场馆建设,为做大做强电竞赛事打下基础。通过制定电竞场所的评级团标乃至国标还将有力推动整体标准化建设工作。目前行业已经开始参照标准的具体内容落地实施,如联盟电竞天津馆就是电竞场馆规范发布后依标准建造的首家电竞馆,对推动电竞场馆规范化有重大意义。

二、成为多种资源的集合枢纽,各方渠道已经打通

目前,通过联合产业链上下游企业和平台,进行资源共享和开放合作,已经初步引入各方的资源进入上网服务行业,为全行业经营者拓展经营业态,实现附加值升级,提供更多样化的文化产品和服务奠定了良好基础。未来行业还应继续打造产业园区生态,综合推动产业孵化、电商融合、展览展示、交流交易、金融投资、教育培训、电子竞技标准化示范等综合业态资源落地。

三、公共文化服务功能逐步展现,社会评价日益改观

在坚定不移的落实公共文化服务,辐射周边居民,提升行业形象为目标的基础上,全国各地的上网服务场所陆续与社区对接融合,与群众良性互动,成为传播先进文化,提供公共文化服务的重要阵地。具体来看,基本上多个省份的场所都主动向周边居民提供数字图书阅读、网络文化教育、网购、休闲娱乐活动、公益等服务,都将打造社区、乡村公共文化中心作为重要突破口,注重打通资源,汇聚资源,上网服务场所成为全国公共文化服务网络的承接口,真正成为各地居民文化生活新空间,转型升级成果有目共睹。

四、转型升级“3.0版本”线下娱乐综合体形态初具雏形

上网服务场所不仅整合了餐饮、娱乐、竞技、休闲、社交、网络培训、电子商务、创客空间等多种功能,还加快了与电竞、VR、游戏、歌舞娱乐、游戏游艺、影视、电子商务等业态的融合发展,真正落实了“场所”+“服务”的转型目标。同时,2018年以来,电竞馆、手游吧、电竞酒店等新兴业态不断涌现,名副其实的成为融合了多维业态的新型线下娱乐综合体,紧跟时代步伐,成为年轻群体社交聚会的新去处。

五、电竞赛事在全国场所铺开,惠及无数线下场馆

2018年上网服务场所积极承接各项电竞赛事,电竞赛事的火热能够很好的吸引新客到店,同时又增加老客的粘性。本年度无论是手游还是端游方面都看到了互联网上网服务场所积极切入电竞的身影。

在端游赛事方面,2018中国电子竞技娱乐大赛(CEST)火热启动,本届赛事广阔覆盖全国20个省区,依托上万家网咖渠道和主流网络直播平台拓展全民消费群体。此外,上网服务场所内的软件供应商也开始进行赛事发力,顺网科技作为腾讯LOL赛事重点合作方,此次举办的《英雄联盟》全国上网服务场所冠军联赛将实现全国上网服务场所联动参与,参赛范围遍布浙江、江苏、上海、广东、安徽、广西、海南、四川、山东等全国70个大小城市,覆盖数百万网吧用户。这充分调动了全国上网服务场所的资源和积极性,为上网服务场所引流,提升人气和转型升级提供了实例。

手游赛事方面,由中国互联网上网服务行业协会移动游戏场馆分会指导的2018CMG全国移动游戏场馆电竞联赛覆盖全国18个省份,40余家赛点。比赛的举办充分调动了全国各地线下移动游戏场馆的积极性,通过赛事为场馆导流,建立和完善移动游戏玩家基地试点,为上网服务行业转型升级做出积极贡献。

四、行业存在问题

2018年信息技术一日千里,制约行业发展的新旧问题亟待解决,行业面临各方面的压力,转型升级之路任重道远:

(一)精品PC端游戏续航不足,内容供给过于单一。此问题这几年内一直存在,仍未得到有效的解决。《英雄联盟》《穿越火线》《地下城与勇士》等几款老牌经典的客户端游戏长期占据网络游戏玩家人数排行榜前几位,新游戏很难从中突破,获客成本高。建议尝试联合游戏竞技产业链企业共同打造文化产业园项目,通过共同构建大数据服务平台,研发精品游戏,运营平台,以多种创新方式,鼓励、支持和推动网络文化产业智能化、规范化发展。

(二)上游产业资源不能有效反哺行业,挤占行业盈利空间。广大上网服务场所作为上网产业的最基本渠道,一直无法通过更为广泛的连锁方式打通上游产业资源,共享上游互联网产业(网络游戏、管理软件平台、网络维护平台等)的快速发展红利。

(三)新兴业态没有明确的行业定位,缺乏行业监管依据。电竞馆、移动电竞馆、手游吧、电竞酒店、泛娱乐综合体等新业态不断涌现,层出不穷。由于行业划分不明确,形成监管盲区,未成年人上网保护失效,存在治安、消防风险。鉴于以上均以上网服务为主要经营要素,可考虑纳入上网服务行业管理体系。

(四)行业监管中一些不合理的技术手段仍未得到有效解决。目前,上网服务行业常用计费系统十余种,由各地公安部门自行指定安装并绑定于身份证查验系统,造成特殊的垄断和地域封锁现象。计费系统的非兼容性导致移动支付、异地支付等经营手段难以实现,严重阻碍了行业多元化、连锁化发展。建议促成有关部门开放行业计费系统接口,让具有资质的计费系统正常进入市场,形成市场自由竞争格局。

除了计费系统以外,上网服务行业各种营销软件、综合管理软件、人脸识别软件鱼龙混杂,且商业广告泛滥,大量占用网吧电脑资源,影响了广大上网服务场所的经营秩序和用户体验,有待政府、行业协会、各经营业主以及软件服务供应商共同商讨解决。

五、 行业发展趋势

一、上网服务场所整体体量继续缩减是未来1-2年转型升级的不变趋势。目前全国上网服务场所有13万余家,由于外部环境的冲击以及用户消费升级,市场需求相对紧缩,13.8万家场所仍然是一个过度饱和的状态,行业市场竞争、营收压力较大。随着未来1-2年转型升级的进一步深入,大批单一、粗放的上网服务场所会被陆续淘汰,行业整体保留8-9万家场所是一个比较合理的竞争状态,精细化、品牌化、风格化是场所转型升级,优胜劣汰的致胜关键。

二、新业态不断涌现,娱乐综合体是不变的趋势。2018年转型升级过程中,出现了许多行业的新气象、新业态,探索或引领着行业的新发展。自助网咖、电竞酒店、“手游咖”等经营模式接连落地,2019年这一势头将会得到延续。2018年底全国电竞酒店的规模已经超过800家,2019年底将会超过4000家。未来,上网服务场所仍然需要摆脱单一的经营模式,在会员运营、主题营销、定制化服务、科技融合等领域实现社交化、智能化和泛娱乐化。

三、中国电竞成绩突破受到国际认可,将反哺国内游戏上下游产业链,电竞赛事是场所内容的重要出口。2018年《英雄联盟》中国战队IG夺冠,DOTA2第九届国际邀请赛和STEAM平台落户上海等重大利好消息频出,表明中国电竞产业越来越受到国际重视,成为带动世界电竞市场增长的新兴力量。2019年多项顶级电竞赛事的举办也将带动老牌电竞游戏的火热,上网服务场所借助这一波东风积极承办相关赛事,举办关联活动,从而拉动上网服务场所人气回升,反哺整个游戏产业产业链和渠道供应商。

四、公共文化服务角色继续向全行业拓展深化。上网服务场所转型升级除了拓展经营模式,扩大营收之外,另一个重要目标是转变成为综合的一体化公共文化服务站,辐射周边居民,提供多样化的社区服务。2018年全国各省份已经在主管部门的支持下,都将打造社区、乡村公共文化中心作为重要突破口,注重打通资源,汇聚资源,让上网服务场所成为全国公共文化服务网络的承接口,真正成为各地居民文化生活新空间。未来全行业将朝着进一步提升行业服务水平,改善行业社会公众形象的最终目标而努力。

据文化和旅游部   责编:吴敏